【專家分析】全球木材危機(jī)蔓延，需求旺盛、有限供給將是長(zhǎng)期趨勢(shì)！曲美家居申請(qǐng)“依妥家居”商標(biāo)，涉及家居產(chǎn)品
發(fā)布時(shí)間:2021-06-09
2017年2月3日，在俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)的一個(gè)木材加工廠，一名員工駕駛車輛運(yùn)送圓木。
“木材危機(jī)”能否在短期內(nèi)得以緩解有待觀察。但旺盛的需求和有限的供給或?qū)⒊蔀槿蚰静氖袌?chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)。
——王嘉珮
木材產(chǎn)業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)Random Lengths的數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來，美國木材價(jià)格在波動(dòng)中上漲，2021年5月17日達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的每千板英尺1495美元，較2020年4月飆升了318%。
在英國，包括木材在內(nèi)的建筑材料價(jià)格已連續(xù)7個(gè)月上漲，其增幅創(chuàng)下了自1997年有記錄以來的**值。
當(dāng)前德國的建筑木材價(jià)格已飆漲至去年的2倍，屋頂板條價(jià)格達(dá)到了去年的3倍。
木材！木材！全球木材價(jià)格飆升使供給短缺問題雪上加霜，“木材危機(jī)”似正在全球蔓延。
價(jià)格漲、漲、漲
全球木材價(jià)格自2020年第三季度以來普遍上漲，鋸材原木價(jià)格指數(shù)、IMF全球硬鋸木和硬木價(jià)格等均出現(xiàn)明顯上漲趨勢(shì)。全球主要木材消費(fèi)和生產(chǎn)市場(chǎng)的木材價(jià)格也一路攀升，多地木材價(jià)格創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。
芝加哥商品交易所數(shù)據(jù)顯示，2021年2月木材期貨合約價(jià)格達(dá)到每千板英尺1004.5美元，近20年來首度突破千元大關(guān)。此后木材期貨合約價(jià)格整體保持上漲態(tài)勢(shì)。5月7日，7月交割的期貨合約價(jià)格高達(dá)每千板英尺1686美元，創(chuàng)下2001年以來的價(jià)格紀(jì)錄。
事實(shí)上，自新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，木材期貨合約價(jià)格已上漲了近214%，凸顯出建筑商等需求方對(duì)市場(chǎng)的木材供給能力信心不足。
木材價(jià)格上漲，一方面是因?yàn)槟静纳a(chǎn)國的產(chǎn)能有限，另一方面，主要經(jīng)濟(jì)體的“全球購”加劇了木材短缺。
例如，加拿大是美國主要的木材進(jìn)口來源地，但近5年來，加拿大木材行業(yè)產(chǎn)能年均增長(zhǎng)僅1.6%，其中不列顛哥倫比亞地區(qū)木材產(chǎn)能減少超30%，加上美加兩國針對(duì)木材的貿(mào)易爭(zhēng)端難解，加拿大對(duì)美木材出口量已連續(xù)4年下降。
如今，歐洲等地的木材產(chǎn)區(qū)已成為美國的新目標(biāo)。2020年，美國自歐盟進(jìn)口木材同比增長(zhǎng)近200%，今年**季度進(jìn)口量同比增加37%。但全球木材產(chǎn)能有限，強(qiáng)勁的需求只能不斷推高木材價(jià)格，并進(jìn)一步加劇短缺現(xiàn)象。美國對(duì)歐洲木材的大量進(jìn)口，在很大程度上導(dǎo)致了歐洲本地市場(chǎng)的木材短缺。
由于價(jià)格飆升，從數(shù)據(jù)看，今年全球主要木材產(chǎn)地貿(mào)易額上漲，但實(shí)際貿(mào)易量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。其中，**季度俄羅斯鋸材出口額同比增長(zhǎng)6.2%，但出口量下滑9.4%；前兩個(gè)月，歐盟木材出口量同比下降6.2%，出口額卻上漲了6.6%，木材進(jìn)口量出現(xiàn)3.1%的下滑，進(jìn)口額增長(zhǎng)近5%。木材貿(mào)易量與貿(mào)易額反相關(guān)，凸顯了需求旺盛背景下極為有限的木材供給。
供需、產(chǎn)能、物流綜合作用
主要經(jīng)濟(jì)體的刺激政策推高了木材需求。同時(shí)，受新冠肺炎疫情影響，木材生產(chǎn)國產(chǎn)能和跨境運(yùn)輸難以迅速恢復(fù)。供需、物流等多重因素的綜合作用，催生了這場(chǎng)“木材危機(jī)”。
首先，經(jīng)濟(jì)刺激政策推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇，推高了木材需求。
為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響，全球主要央行紛紛“大放水”，美聯(lián)儲(chǔ)甚至開啟無限量化寬松，美元利率保持在0%到0.25%低水平。寬松政策環(huán)境降低了借貸成本，刺激了主要經(jīng)濟(jì)體房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇。
從美國房地產(chǎn)市場(chǎng)核心指標(biāo)看，2021年4月，美國住宅新開工數(shù)折合年率達(dá)到156.9萬套，同比增長(zhǎng)76%，其中單戶型住宅新開工數(shù)同比增長(zhǎng)26%。市場(chǎng)預(yù)計(jì)2021年美國住宅新開工將達(dá)160萬套，2022年進(jìn)一步增長(zhǎng)至170萬套，有望創(chuàng)下15年來的新高。
同時(shí)，自2020年5月起，美國營(yíng)建許可整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，達(dá)到2007年以來的**水平，未來一段時(shí)間內(nèi)美國房地產(chǎn)市場(chǎng)有望保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)；歐盟建筑業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）在2021年3月突破榮枯線；英國建筑業(yè)PMI甚至創(chuàng)下6年半以來的新高……房地產(chǎn)建筑市場(chǎng)的恢復(fù)直接拉動(dòng)了木材需求的攀升。
受疫情影響，民眾居家隔離或遠(yuǎn)程辦公，住宅房屋改造和自建房屋成為民眾的新選擇，也進(jìn)一步增加了木材需求。
其次，木材產(chǎn)能恢復(fù)有限，加劇了市場(chǎng)恐慌情緒。
近年來，受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢影響，木材及相關(guān)產(chǎn)品需求不足，市場(chǎng)供過于求的情況較為普遍，部分木材產(chǎn)區(qū)削減產(chǎn)能，導(dǎo)致市場(chǎng)缺乏足夠庫存應(yīng)對(duì)2020年下半年開始的木材需求暴漲。
新冠肺炎疫情大流行則極大限制了木材產(chǎn)能的恢復(fù)和擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，自2020年初以來，由于工廠難以正常運(yùn)轉(zhuǎn)、工人無法正常作業(yè)，全球木材砍伐量和板材生產(chǎn)量下降了30%左右，主要產(chǎn)區(qū)的木材產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度下滑。
例如，2020年前11個(gè)月，俄羅斯鋸材和板材產(chǎn)量同比下跌4.3%，前三季度芬蘭鋸材產(chǎn)量下降了11.4%左右。
此外，在加拿大、歐洲等木材主產(chǎn)區(qū)，木材蟲害限制了優(yōu)質(zhì)木材產(chǎn)量，臺(tái)風(fēng)、森林大火等自然災(zāi)害也對(duì)木材庫存產(chǎn)生了不利影響。
系列因素導(dǎo)致全球木材供給嚴(yán)重不足，僅歐洲等少數(shù)市場(chǎng)保有一定庫存，木材商優(yōu)先供應(yīng)出價(jià)高的買家，推高了木材價(jià)格，更加劇了市場(chǎng)恐慌情緒。
后，國際物流運(yùn)輸受阻助長(zhǎng)了“木材危機(jī)”。
疫情背景下，全球主要港口作業(yè)無法正常進(jìn)行，操作效率下滑嚴(yán)重，造成港口擁堵、船只和集裝箱大量滯留，包括木材在內(nèi)的產(chǎn)品運(yùn)輸船期大幅度延長(zhǎng)。
上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，2021年4月，全球主干航線準(zhǔn)班率為23.71%，較上月下跌2.4個(gè)百分點(diǎn)，港口擁堵滯留狀況未有明顯好轉(zhuǎn)。
主要港口嚴(yán)重?fù)矶率谷蚣b箱短缺的矛盾更加嚴(yán)峻。集裝箱流轉(zhuǎn)平臺(tái)Container xChange數(shù)據(jù)顯示，自2020年下半年開始，上海、青島、安特衛(wèi)普、漢堡等世界主要港口的集裝箱可用指數(shù)下跌至0.5以下，集裝箱周轉(zhuǎn)困難現(xiàn)象十分普遍。
嚴(yán)重?fù)矶潞图b箱短缺導(dǎo)致國際物流運(yùn)價(jià)大幅上漲。根據(jù)航運(yùn)咨詢公司德路里公布的數(shù)據(jù)，世界集裝箱指數(shù)（WCI）已從2020年5月的不足2000美元/40英尺集裝箱上漲至當(dāng)前的6135.44美元/40英尺集裝箱，上海至部分歐洲主要港口的運(yùn)價(jià)甚至飆升至9000美元以上。國際物流不暢、運(yùn)力不足、運(yùn)價(jià)大漲成為全球木材價(jià)格上升、供貨時(shí)間延長(zhǎng)的重要原因?！?
需求旺盛將是長(zhǎng)期趨勢(shì)
當(dāng)前的“木材危機(jī)”以木材價(jià)格上漲、短缺嚴(yán)重為基本特征，是疫情等偶發(fā)事件導(dǎo)致連鎖反應(yīng)造成的直接結(jié)果，危機(jī)能否在短期內(nèi)得以緩解有待觀察。
一方面，木材需求或?qū)⒈３謭?jiān)挺。由于木材需求對(duì)價(jià)格敏感度相對(duì)較低，木材價(jià)格暴漲很難對(duì)需求產(chǎn)生明顯的抑制作用。隨著主要經(jīng)濟(jì)體疫苗接種率得到提升，新冠肺炎疫情有望得到一定程度的緩解，隨之而來的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將繼續(xù)支撐木材需求。
同時(shí)，當(dāng)前美國房地產(chǎn)市場(chǎng)供給仍不足，截至今年3月底，美國全國房地產(chǎn)庫存107萬套，環(huán)比增長(zhǎng)3.9%，但同比下跌了28.2%，接近有統(tǒng)計(jì)以來的歷史**值。市場(chǎng)認(rèn)為，美國正處在歷史性的房屋供給短缺期。而夏季是美國房屋建筑的傳統(tǒng)旺季，供需失衡和季節(jié)性因素有望刺激房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步升溫，繼續(xù)拉動(dòng)美國的木材需求。
另一方面，疫情緩解將使鋸木和港口運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)逐步恢復(fù)，有望緩解木材短缺狀況，并使木材價(jià)格逐步恢復(fù)穩(wěn)定。
從長(zhǎng)期看，結(jié)構(gòu)性因素可能對(duì)木材供需產(chǎn)生影響。
在需求端，全球城鎮(zhèn)化將繼續(xù)深入發(fā)展，聯(lián)合國預(yù)計(jì)到2050年全球城市人口占比將從56%增長(zhǎng)至68%，推動(dòng)建筑需求保持旺盛。主要經(jīng)濟(jì)體致力于實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，建筑市場(chǎng)或?qū)匿撹F、水泥轉(zhuǎn)向木材等更為環(huán)保的建筑材料。受此影響，市場(chǎng)機(jī)構(gòu)Gresham House預(yù)測(cè)，未來30年全球木材消費(fèi)量將增長(zhǎng)170%左右。
在供給端，全球現(xiàn)有的林業(yè)資源主要分布在俄羅斯東北部和加拿大北部，但可供砍伐的資源相對(duì)有限。同時(shí)，受自然條件限制，木材成熟所需時(shí)間較長(zhǎng)，加之加拿大、俄羅斯等主要木材出口國對(duì)商業(yè)砍伐和木材出口政策有所收緊，未來30年內(nèi)全球木材產(chǎn)量的增長(zhǎng)或?qū)⑹志徛?
由此推測(cè)，旺盛的需求和有限的供給或?qū)⒊蔀槿蚰静氖袌?chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)。
（作者系中國國際問題研究院助理研究員）
